Lucie quitte le monde aquatique pour aller dans le monde des humains, pour pouvoir retrouver sa perle qu'elle avait donnée à un jeune garçon qu'elle avait sauvé de la noyade. Sans sa perle, Lucie ne peut devenir adulte. Arrivée dans le monde des humains, elle croise Kaito, un jeune surfeur ; au premier regard elle croit que c'est le jeune humain qu'elle avait sauvé 7 ans auparavant, après réflexion elle se dit que ce n'est pas le jeune qu'elle avait sauvé car Kaito était un vrai pervers. Ensuite, il se retrouve dans la même classe et fait la connaissance de Hanon qui lui propose de lui donner un coup de main pour apprendre à draguer les garçons. Le jour de la compétition de surf, c'était au tour de Kaito. Tout allait bien jusqu'à qu'une vague emporte Kaito. Ne voyant pas Kaito remonter, Lucie plonge pour le chercher, et s'aperçoit que c'était lui qui possédait la perle rose, il l'arracha de son cou et l'envoya sur Lucie qui se transforma et chanta une chanson pour faire disparaitre Izul. Ensuite, on découvrira que Hanon est la princesse de Atlantique Sud à la perle bleu outremer.

Hanon n'apprécie pas la relation de Kaito et Lucie. Kaito invite Lucie à la fête du printemps mais Hanon et Hippo refusent qu'elle y aille. Lucie part quand même à la fête et Hanon la suit et se fait bousculé par un garçon dont elle tombe amoureuse. Ensuite, il lui offre un poisson qu'elle remet à la mer, puis elle plonge dans la mer et se transforme en sirène. Puis elle se fait attraper par Erill qui cherchait la princesse à la perle rose (Lucie). Et Kaito a failli avouer à Lucie (sous sa forme de sirène) qu'il l'aime depuis le premier regard.

Hanon emménage a "l'hotel Perle" avec Lucie. Hanon est tombé amoureuse d'un garçon au festival de printemps et il se trouve que c'est le nouveau professeur de musique, Tarou Mitsuki. Une nouvelle fille (Lina) vient d'arriver dans la classe de Lucie, elle pense que Kaito est Gaito et le harcèle. Pendant ce temps, l'une des idoles de Lucie (Jennifer Houston) est logée à l'hôtel avec une identité secrète, mais Jennifer a un secret, elle pense que l'homme qu'elle aime (Richard) a déjà une petite copine. Jennifer porte autour du cou une perle verte et les ennemies pensent que Jennifer est la sirène à la perle verte. Lucie obligera Jennifer à aller parler à Richard mais avant que Jennifer et Richard s'explique, Izul et Erill les s'attaquent pour la perle, mais Lucie et Hanon sont allées les sauver. Rina découvre la véritable identité de Lucie et Hanon.

Rina attendait Kaito dans la rue de chez lui pour lui dire qu'elle savait que c'était un démon. Lucie, elle, était juste devant la porte car elle voulait savoir s'il sortait avec Rina mais elle ne réussit pas et elle arrive à se faire inviter chez lui pour lui recoudre le bouton de sa chemise. Un moment, elle se pique le doigt. Kaito prend le doigt de Lucie et le met dans sa bouche, et un moment elle appuie sur un bouton et cela met la musique jouée au piano par le père de Kaito (les parents de Kaito étaient des musiciens très célèbres, ils sont morts d'un naufrage). Lucie invite Kaito au concert que donne Mr.Mitsuki qui joue (au piano) un morceau de chanson du père de Kaito. Un nouveau diable aquatique, Yuri, qui s'est affiché au concert de Mr Mitsuki et utilise sa musique pour hypnotiser le public. Lina est attaqué par les personnes hypnotisées et Kaito la protège et elle se rend compte que Kaito n'est pas Gaito. En attendant, Lucie et Hanon se transforment en chanteuses et découvrent que Rina et la Princesse sirène de la perle verte car elle se transforme, elle aussi, en chanteuse.